1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случайное сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого НИИ.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрый план. Они хотят подставить Юлю под нос Уиллеру, рассчитывая, что он поведётся на её внешность. Так они надеются вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юле предстоит сыграть ключевую роль в этой опасной игре.