В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит обнаружить секретный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: полковник угрожает взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
