Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть человечество и создать новый мир, полный волшебства.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Город становится ареной жестокой схватки, где решается судьба не только его жителей, но и самой человеческой природы.