Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без него. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает спровоцировать врага.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они представляют угрозу. А еще он узнает жуткую правду: те, кто занимал эту должность до него, либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.
